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中国轿跑/运动型SUV市场研究报告(2018简版)

2018-12-03 15:45


摘要

前 言

进入2018年SUV整体增长快速趋冷,但内部格局演变剧烈,市场加速细分,轿跑/运动型SUV如雨后春笋,将为SUV车市持续增长创造新机遇。

不同于主流SUV,轿跑/运动型SUV更能吸引年轻、女轻等用户。但长期以来SUV吸引年轻、女性用户的能力不如轿车,意味着轿跑/运动型SUV除了助力SUV吸引年轻、女性用户,还将助力SUV销量赶超轿车。

虽然轿跑/运动型SUV不能大幅提升销量,但能为车企销量锦上添花:轿跑/运动型SUV将成大众SUV战略的新“杀手锏”;轿跑/运动型SUV助力长城稳定百万辆体系与培育新增长点;轿跑SUV助力奥迪对抗奔驰、宝马;轿跑/运动型SUV助力二线豪华品牌优化产品结构……

虽然轿跑/运动型SUV不能决定成败,但足以影响成败,2019-2020年轿跑/运动型SUV将成为SUV车市的新战场。

轿跑SUV快速壮大,带动运动型SUV车市

如以2008年宝马X6的上市为起点,轿跑SUV已历经十年左右的发展历程,近五年势头迅猛,快速实现了从高端车型到低端车型的覆盖,广大中国品牌等纷纷跟进,风光ix5、君马meet3等轿跑SUV不断上市。如把视野从轿跑SUV扩张到整个运动型SUV领域,不仅近几年的发展势头同样迅猛,而且未来几年运动型SUV将成为SUV车市的主流。

随着轿跑SUV概念快速普及,其高性能基因越来越被淡化

目前有关轿跑SUV的定义比较多,有轿跑SUV开山鼻祖之称的宝马X6刚推出之际,其官方给出的定义是Sports Activity Coupé (SAC) ,即运动多功能轿跑。也有从产品、功能等角度给出的定义,还有从市场传播等角度给出的定义。上述定义虽然错综复杂,但有内在逻辑,大体都围绕轿跑与SUV的“跨界车型”展开,先衍生出运动、高性能、多功能等偏功能的定义,再衍生出颜值、操控、个性等偏用户的定义。不管哪家的定义,目前唯一的遗憾是,高性能基因正被越来越多的轿跑SUV淡化。

轿跑SUV满足不甘平庸与适度张扬的你

对比主流SUV,轿跑SUV的空间、通过性等不占优,但操控、运动等相对突出;对比主流轿跑,轿跑SUV的操控、运动感等不占优,但通过性等相对突出。以马自达CX-4与CX-5、昂克赛拉为例,三者轴距都是2700mm,基于同一平台制造,其中CX-4的长度最大,但行李箱容积还不如昂克赛拉,以及最小离地间距介于CX-5和昂克赛拉之间,部分影响其通过性、操控性等。

轿跑/运动型SUV加速SUV车市细分并蚕食轿车份额

SUV经历着“从城市中来,到城市中去”的演变,早期的越野SUV,把人们从城市拉到郊外,后来快速崛起并至今占据主导地位的城市SUV,又把人们从郊外拉回城市,融入上下班等日常生活。近几年快速兴起的轿跑SUV,则在城市的日常生活之余,挖掘着个性空间。SUV的不断细分,除了更好满足用户多元化的需求,也将不断蚕食轿车的市场份额。

主流轿跑SUV含苞欲放,但受大盘趋冷冲击大

2014-2017年中国车市快速涌现轿跑SUV,该细分车市的年增长都超过了100%,但整体上轿跑SUV的销量占比非常低,目前更像是处于含苞欲放状态。2018年中国车市不景气,轿跑SUV增长受到较大影响,2019年多数车企将持续加码轿跑SUV,该细分车市或迎来新一轮增长。

与轿跑SUV形似/神似的运动型SUV的抗风险能力更强

2018年前10月主流轿跑SUV与大盘都出现了负增长,但形似与神似轿跑SUV的运动型SUV相对坚挺,前者销量同比增长突破50%,后者也处于增长状态。2019-2020年运动型SUV是车企新车投放的重点,将进一步强化抗风险能力。

豪华品牌纷纷推出主流轿跑SUV

宝马投放X6、X4等,率先开启了轿跑SUV细分车市,奔驰的GLE Coupe、GLC Coupe等快速跟进,进一步壮大了轿跑SUV车市,再加捷豹、玛莎拉蒂等传统豪华品牌和特斯拉等新兴豪华品牌的持续跟进,轿跑SUV呈现豪华品牌主导的格局。2018年前10月豪华品牌轿跑SUV销量5.37万辆,占比高达42.28%。

中国品牌快速布局轿跑/运动型SUV

受制于小众化的设计,主流轿跑SUV不仅销量很难提高,而且抗风险能力较差。多数中国品牌在充分借鉴主流轿跑SUV的个性化、运动化设计的基础上,进一步融合SUV的空间、通过性等传统优势,在车市快速趋冷的2018年,中国品牌神似/形似轿跑SUV的车型取得不错的销量。海外普通品牌的设计虽然相对保守,但大众等将很快投放轿跑/运动型SUV。

主流轿跑SUV核心市场集中经济发达的江浙粤

由于以豪华品牌为主,2018年前10月主流轿跑SUV的市场销量高度集中于广东、浙江、江苏三大经济发达省份,占了将近40%的销量,同时轿跑SUV在广东、浙江、江苏、北京、上海等五大经济发达省市有不错的市占率。

神似/形似轿跑SUV的运动型SUV向中西部市场挺进

2018年前10月主流轿跑SUV集中于广东、浙江、江苏三大经济发达省份,但神似/形似轿跑SUV的运动型SUV分布更加均衡,沿着长江流域,向中西部市场挺进。

主流轿跑SUV更能吸引年轻用户

2018年前10月乘用车大盘、SUV车市、轿跑SUV三者的29周岁及以下的年青用户占比分别为29.48%、25.50%、32.07%,其中轿跑SUV的年青用户占比最高:紧凑型级别典型轿跑SUV代表马自达CX-4的年青用户占比高达41.33%,远大于同级别、同平台车型马自达CX-5的28.98%;中型级别典型轿跑SUV代表宝马X6的年青用户占比为18.94%,高于同级别、同平台车型宝马X5的11.14%……无论是不同级别的细分车市对比,还是同级别车型对比,轿跑SUV的用户显然都更年青。

神似/形似轿跑SUV的运动型SUV同样更能吸引年轻用户

2018年前10月乘用车大盘、SUV车市、运动型SUV(神似/形似轿跑SUV)三者的29周岁及以下的年青用户占比分别为29.48%、25.5%、38.37%,其中运动型SUV的年青用户占比最高:紧凑型级别典型运动型SUV代表吉利帝豪GS的年青用户占比高达41.94%,高于同级别车型吉利远景SUV的29.87%;中型级别典型运动型SUV代表WEY VV7的年青用户占比为36.55%,高于同级别车型哈弗H7的22.38%……无论是不同级别的细分车市对比,还是同级别车型对比,运动型SUV的用户显然都更年青。

轿跑SUV能更好吸引女性用户

2018年前10月乘用车大盘、SUV车市、轿跑SUV三者的女性用户占比分别为29.75%、28.53%、37.52%,其中轿跑SUV的女性用户占比最高:紧凑型级别典型轿跑SUV代表马自达CX-4的年女性户占比高达38.56%,高于同级别、同平台车型马自达CX-5的32.56%;中型级别典型轿跑SUV代表宝马X6的女性用户占比为37.84%,高于同级别、同平台车型宝马X5的31.89%……无论是不同级别的细分车市对比,还是同级别车型对比,轿跑SUV显然能更好吸引女性用户。

神似/形似轿跑SUV的运动型SUV也能更好吸引女性用户

2018年前10月乘用车大盘、SUV车市、运动型SUV(神似/形似轿跑SUV)三者的女性用户占比分别为29.75%、28.53%、35.15%,其中运动型SUV的女性用户占比最高:紧凑型级别典型运动型SUV代表吉利帝豪GS的女性用户占比27.47%,高于同级别车型吉利远景SUV的18.27%;中型级别典型运动型SUV代表WEY VV7的女性用户占比25.23%,高于同级别车型哈弗H7的22.84%……无论是不同级别的细分车市对比,还是同级别车型对比,运动型SUV也能更好吸引女性用户。

模块化平台为加速投放轿跑/运动型SUV提供技术保障

近几年大众的MQB、丰田的TNGA、吉利的CMA等模块化平台快速推进,目前大众的宝来、朗逸、探歌、途观L、高尔夫等热销车型,都诞生于新模块化平台。模块化平台不仅可以提高零部件的通用率,减少制造成本,还能提升研发效率,缩短车型上市周期,助力加速车企布局轿跑/运动型SUV等细分领域,抢夺市场新机遇。

年轻/女性用户为轿跑/运动型SUV提供坚实的消费基础

长期以来SUV吸引年轻用户的能力不如轿车,但轿跑/运动型SUV正成为SUV吸引年轻用户的突破口,2018年前10月轿车29周岁及以下年轻用户占比35.08%,高于SUV的25.50%,但轿跑SUV为32.07%,接近轿车水平,运动型SUV为38.37%,超过轿车的水平;长期以来女性用户更偏爱轿车,2018年前10月女性轿车用户占比29.75%,高于SUV的28.53%,但轿跑SUV为37.52%,运动型SUV为35.15%,纷纷高于轿车的水平。

消费升级将进一步扩大轿跑/运动型SUV的消费群体

进入2018年中国车市虽然整体趋冷,但随着置换等增多,消费升级现象同样明显,豪华车市依旧坚挺等。目前轿跑/运动型SUV的定价普遍高于同级别车型,且整体价区明显高于大盘水平,在消费升级持续推进的过程中,轿跑/运动型SUV将获得部分市场红利。

车企加速投放轿跑/运动型SUV将成为强大且直接的推动力

进入2018年车企加速投放轿跑/运动型SUV,陆风逍遥、君马Meet3、风光ix5、领克02、凯迪拉克GT、奕歌等纷纷上市,以及哈弗F5、F7等也纷纷扛起运动型SUV的大旗。2019-2020年吉利、长城、吉利、奥迪等众多车企将纷纷加码轿跑/运动型SUV,又将涌现WEY P8 GT 、哈弗F7X、探岳Coupe、 CS85、奥迪Q8 、吉利FY11、领克05等一批新车,将成为推动该细分车市快速壮大的强大且直接的动力。

2019-2020年轿跑/运动型SUV将持续开辟SUV新细分市场

随着兼顾轿车与SUV的轿跑/运动型SUV等陆续涌入,正重塑着SUV与轿车两大板块的传统竞争格局。2018年10月马自达CX-4、帝豪GS、奔驰GLA等轿跑/运动型SUV,不仅都位列TOP200热榜,且都位于轿车与SUV两大板块之间。2019-2020年随着更多车企加码轿跑/运动型SUV,轿车与SUV两大竞争板块将进一步接近,甚至会形成相对独立轿跑/运动型SUV这一新细分车市。

2019-2020年轿跑/运动型SUV助力SUV销量赶超轿车

轿跑/运动型SUV能发挥一箭双雕的作用,除了吸引年轻与女性用户增加自身销量,还能减少轿车的年轻与女性用户。2019-2020年随着众多车企加速投放轿跑/运动型SUV,将携手大众SUV战略等,助力SUV持续提升份额,并挑战轿车地位。

轿跑/运动型SUV将成大众SUV战略的新“杀手锏”

继柯迪亚克GT于2018年11月底上市后,传闻大众品牌也会加码探岳Coupe、途昂Coupe等轿跑/运动型SUV。目前大众的途观L、途昂等已对SUV车市传统格局形成巨大冲击,近期上市的探歌、探岳、途岳正处于试水阶段,且通过降价促销等快速“修正”了部分车型的市场定价,日后的市场潜力不容忽视。2019-2020年如大众持续推进SUV战略的同时,火速布局轿跑/运动型SUV,不仅能有效狙击竞品,更能抢得先机。

轿跑/运动型SUV助力长城稳定百万辆体系与培育新增长点

目前长城的几大SUV产品线马马虎虎还算清晰,M系偏经济/实用(哈弗M6之后是否还有新车型,估计会取决于大众的廉价车等竞品如何布局),H系列偏家用,F系列偏年轻、运动,WEY进一步凸显运动、时尚、个性等元素。H系列目前处于调整期,H6、H2两大走量车型目前都面临较大的市场压力,2019-2020年F系、WEY两大产品系列对长城稳固百万辆销售体系与培育新增长点至关重要。

轿跑SUV助力奥迪对抗奔驰、宝马

在高端轿跑SUV领域,主要是宝马与奔驰在叫板,且轿跑SUV对两者的作用越来越大。2018年前10月宝马X4、X6销量分别为8216辆、6929辆,不仅为X3的21330辆、X5的42317辆锦上添花,同时开辟出一个更追求个性也能接受更高价位的新细分市场。未来几年奥迪会密集投放Q8、Q6、Q4等轿跑SUV,将与奔驰、宝马拉开阵势角逐轿跑SUV车市。

轿跑/运动型SUV助力二线豪华品牌优化产品结构

在中国车市二线豪华品牌不仅有个共同命题,即如何赶超奥迪、奔驰、宝马的领先优势,同时也面临自身产品结构进一步优化的挑战。目前轿跑SUV在豪华车市已取得不错成绩,除了奔驰、宝马外,特斯拉、捷豹等都已投放轿跑SUV,未来几年多数二线豪华品牌将继续投放轿跑SUV,诸如Model Y很有可能成为特斯拉抢夺轿跑/运动型SUV与威胁奥迪、奔驰、宝马的重磅炸弹。

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