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中国轿跑/运动型SUV市场研究报告(2018简版)

2018-12-03 15:45


摘要

前 言

进入2018年SUV整体增长快速趋冷,但内部格局演变剧烈,市场加速细分,轿跑/运动型SUV如雨后春笋,将为SUV车市持续增长创造新机遇。

不同于主流SUV,轿跑/运动型SUV更能吸引年轻、女轻等用户。但长期以来SUV吸引年轻、女性用户的能力不如轿车,意味着轿跑/运动型SUV除了助力SUV吸引年轻、女性用户,还将助力SUV销量赶超轿车。

虽然轿跑/运动型SUV不能大幅提升销量,但能为车企销量锦上添花:轿跑/运动型SUV将成大众SUV战略的新“杀手锏”;轿跑/运动型SUV助力长城稳定百万辆体系与培育新增长点;轿跑SUV助力奥迪对抗奔驰、宝马;轿跑/运动型SUV助力二线豪华品牌优化产品结构……

虽然轿跑/运动型SUV不能决定成败,但足以影响成败,2019-2020年轿跑/运动型SUV将成为SUV车市的新战场。

轿跑SUV快速壮大,带动运动型SUV车市

如以2008年宝马X6的上市为起点,轿跑SUV已历经十年左右的发展历程,近五年势头迅猛,快速实现了从高端车型到低端车型的覆盖,广大中国品牌等纷纷跟进,风光ix5、君马meet3等轿跑SUV不断上市。如把视野从轿跑SUV扩张到整个运动型SUV领域,不仅近几年的发展势头同样迅猛,而且未来几年运动型SUV将成为SUV车市的主流。

随着轿跑SUV概念快速普及,其高性能基因越来越被淡化

目前有关轿跑SUV的定义比较多,有轿跑SUV开山鼻祖之称的宝马X6刚推出之际,其官方给出的定义是Sports Activity Coupé (SAC) ,即运动多功能轿跑。也有从产品、功能等角度给出的定义,还有从市场传播等角度给出的定义。上述定义虽然错综复杂,但有内在逻辑,大体都围绕轿跑与SUV的“跨界车型”展开,先衍生出运动、高性能、多功能等偏功能的定义,再衍生出颜值、操控、个性等偏用户的定义。不管哪家的定义,目前唯一的遗憾是,高性能基因正被越来越多的轿跑SUV淡化。

轿跑SUV满足不甘平庸与适度张扬的你

对比主流SUV,轿跑SUV的空间、通过性等不占优,但操控、运动等相对突出;对比主流轿跑,轿跑SUV的操控、运动感等不占优,但通过性等相对突出。以马自达CX-4与CX-5、昂克赛拉为例,三者轴距都是2700mm,基于同一平台制造,其中CX-4的长度最大,但行李箱容积还不如昂克赛拉,以及最小离地间距介于CX-5和昂克赛拉之间,部分影响其通过性、操控性等。

轿跑/运动型SUV加速SUV车市细分并蚕食轿车份额

SUV经历着“从城市中来,到城市中去”的演变,早期的越野SUV,把人们从城市拉到郊外,后来快速崛起并至今占据主导地位的城市SUV,又把人们从郊外拉回城市,融入上下班等日常生活。近几年快速兴起的轿跑SUV,则在城市的日常生活之余,挖掘着个性空间。SUV的不断细分,除了更好满足用户多元化的需求,也将不断蚕食轿车的市场份额。

主流轿跑SUV含苞欲放,但受大盘趋冷冲击大

2014-2017年中国车市快速涌现轿跑SUV,该细分车市的年增长都超过了100%,但整体上轿跑SUV的销量占比非常低,目前更像是处于含苞欲放状态。2018年中国车市不景气,轿跑SUV增长受到较大影响,2019年多数车企将持续加码轿跑SUV,该细分车市或迎来新一轮增长。

与轿跑SUV形似/神似的运动型SUV的抗风险能力更强

2018年前10月主流轿跑SUV与大盘都出现了负增长,但形似与神似轿跑SUV的运动型SUV相对坚挺,前者销量同比增长突破50%,后者也处于增长状态。2019-2020年运动型SUV是车企新车投放的重点,将进一步强化抗风险能力。

豪华品牌纷纷推出主流轿跑SUV

宝马投放X6、X4等,率先开启了轿跑SUV细分车市,奔驰的GLE Coupe、GLC Coupe等快速跟进,进一步壮大了轿跑SUV车市,再加捷豹、玛莎拉蒂等传统豪华品牌和特斯拉等新兴豪华品牌的持续跟进,轿跑SUV呈现豪华品牌主导的格局。2018年前10月豪华品牌轿跑SUV销量5.37万辆,占比高达42.28%。